01
太阳能将主导全球可再生能源市场，源于光伏面板价格不断下降。
全球正向清洁能源转型。在第28届联合国气候变化大会（COP28）上，与会各方承诺在2030年前将全球可再生能源总装机容量提高到11,000吉瓦。2023年太阳能发电量已超过了水力发电，成为***大的可再生能源电力来源。预计到2030年，太阳能发电占全球可再生能源总装机容量的比例将从2024年的27.9%增加到35.4%。
光伏面板（即太阳能电池板）价格下降是推动太阳能光伏发电快速增长的主要原因。光伏面板价格在过去12年下降了近90%，从2012年的每瓦1.07美元降***2024年的每瓦0.12美元，仅2023年到2024年就从每瓦0.24美元降***每瓦0.12美元。
光伏面板价格下降走势遵循了摩尔定律（Moore’s Law），即技术发展将促使生产成本指数式下降。不过，由于光伏面板产量趋于放缓，加上成本下降和太阳能使用率迅速增加，开泰研究中心预期光伏面板价格下降势头可能会有所减弱。
02
中国已成为全球光伏面板生产和太阳能光伏发电的领导者。
目前中国太阳能光伏发电装机容量总数已超过世界其他国家的总和。2023年全球新增太阳能装机容量为444吉瓦，中国就占了60%。拉动中国光伏发电装机容量快速增长主要因素是政府设定了在2030年前可再生能源总装机容量***少要达到1,200吉瓦的目标，预计中国将于2025年提前实现这一目标。
中国在全球太阳能市场的***和主导地位归功于中国政府设定了向清洁能源转型的目标，支持因素包括解决雾霾问题、经济机遇、能源安全以及加入联合国气候变化框架公约。过去十年，中国是全球***大的可再生能源投资国。2010-2019年中国可再生能源投资总额达7,600亿美元，是美国的两倍。2023年中国清洁能源投资额达8,900亿美元（相当于瑞士的国内生产总值），同比增长40%。
中国在全球光伏面板市场的***地位涵盖整个光伏面板生产供应链。在政府的支持下，中国光伏面板产能快速增长，生产成本随之下降，导致供应过剩，全球光伏面板价格跌***历史新低。2023年中国的光伏面板产能比全球太阳能发电装机容量高出了498吉瓦，为全球需求量的两倍多。预计短期内中国将占据全球80%以上的光伏面板产能。中国的实际产能占有率可能会高于上述预期，因为中国光伏面板制造商已在全球许多地区投资设立生产基地。
03
美国努力振兴国内光伏产业以对抗中国的市场***地位。
中国在光伏面板领域的大规模、低成本生产能力引起了美国政府的担忧，因此美国针对中国光伏面板出台了贸易壁垒措施。2012年美国对中国生产的光伏面板实施了反倾销税和反补贴税（AD/CVD），其中反倾销税税率为18.32%***249.96%，反补贴税税率为14.78%***15.9%。
反倾销税和反补贴税（AD/CVD）严重阻碍了中国光伏面板对美国出口。2011年美国59%的光伏面板来自中国，但到2023年这一比例降***0.6%，而东南亚包括泰国已取代中国成为美国光伏面板的主要进口来源。
***近几年，中国光伏面板制造商在东南亚投资建立生产基地以规避美国的进口关税。针对这种情况，美国政府在今年5月宣布，自2022年6月开始的柬埔寨、马来西亚、泰国和越南部分光伏产品进口免税政策在今年6月6日到期后不再延展。同时，美国商务部宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池（无论是否组装成组件）发起反倾销和反补贴调查。6月10日，美国国际贸易委员会（ITC）对此案作出产业损害初裁。之后，美国商务部继续对本案进行调查并预计于7月作出反补贴初裁，10月作出反倾销初裁。如果裁定倾销成立，相关制造商将被征收***高可达254%的反倾销税。
此外，美国还于2022年颁布了《通胀削减法（IRA）》，向国内光伏产品制造商和用户提供补贴和税收优惠，使2023年美国国内太阳能发电装机容量增长了近50%。
虽然《通胀削减法（IRA）》有助于促进美国光伏产业的发展，但彭博新能源财经（Bloomberg NEF）预期美国光伏市场增速将慢于其他地区，因为美国的光伏电池组件价格仍比全球平均水平高出180%，也高于东南亚进口组件。即使美国产品获得11美元的补贴，其价格仍比东南亚产品高出2.9美元。此外，在美国国内建设光伏电池工厂***少需要两年时间才能投产，因此短期内美国仍需进口光伏电池。
04
泰国光伏面板出口受到美国贸易保护措施的严重影响，需要制定新的出口战略。
目前泰国光伏面板出口总值的97.4%集中在美国市场。虽然泰国的光伏面板由于价格低而仍能向美国市场出口，但泰国产品的价格竞争力仅存在于不被征收反倾销税的情况下。因此，泰国光伏面板制造商想要豁免反倾销税，就必须遵守美国官方的相关规定。
一个好消息是，阿特斯（Canadian Solar）***近在泰国建立年产能5吉瓦的晶圆制造工厂，或有助于泰国光伏面板制造商获得本地生产的晶圆，符合豁免美国反倾销税的条件。
尽管如此，泰国光伏面板制造商仍需开拓新的出口市场，同时扩大在除美国以外的现有市场占有的份额。例如，加拿大是泰国第四大出口市场，也是加拿大第二大光伏面板进口来源地。为实现净零目标，加拿大还需增加可再生能源发电量，这意味着加拿大对光伏面板的需求将增加，泰国应有机会扩大光伏面板对加拿大的出口，但泰国必须与加拿大***大的光伏面板进口来源—越南竞争。
另一项可行战略是将部分出口的光伏面板转向国内市场，但目前国内市场规模有限，无法吸收全部出口产能。泰国作为阳光充沛的热带国家，在太阳能发电方面有相当优势。因此，政府应出台更有吸引力的“太阳能屋顶”（Solar Roof）和太阳能发电场投资促进措施，以提高泰国可再生能源发电的比例，推动泰国发展成为电动汽车制造中心、数据中心产业枢纽，或吸引其他绿色经济活动投资。
