机械制造是一个国家的基础行业,是国民经济发展的支柱产业。机械制造技术不仅是衡量一个国家科技发展水平的重要标志,也是国际间科技竞争的重点。
泰国政府一直以来也致力于不断提升本国机械制造水平,特别是近年来计划和鼓励从数字智能化角度提升机械制造业的技术,对制造业进行革新,用更为智能化的方式推动泰国机械制造业发展进入新高度。目前,泰国市场上的各种机械大约有95%是从国外进口的,且机械进口量还在不断增加。
泰国政府将工程机械、轻工机械、食品加工机械及零部件行业列为重点招商产业,并给予投资者***高长达8年的免税优惠政策支持。许多跨国公司试图通过在泰国当地建厂谋求更大的市场份额。三一、柳工、徐工、山推等中国先进机械制造企业抓紧申请投资优惠政策,也陆续在泰投资,争夺东南亚市场份额。
工程机械方面,日本在泰国工程机械市场中占据***地位。市场上有40%以上的液压挖掘机来自小松(Komatsu)、神钢(Kobelco)和日立(Hitachi)这三大日本制造商。其中小松公司在挖掘机和装载机的市场份额中就达到了30%,因其在泰国当地进行挖掘机的组装生产,价格相对较低,产品同时面向泰国国内和出口市场。因在泰国有组装工厂,因而更能够得到一些政府采购项目的青睐。美国也是泰国工程机械市场的主要竞争者之一,挖掘机市场中29%的份额排名第二。
农业机械方面,近10年来,泰国农业机械化事业有了飞速发展,使泰国一跃成为东南亚农业机械化***发达的国家。泰国是全球重要的农产品出口国,对农业机械产品有着较大的需求。
泰国政府支持发展规模化养殖,鼓励农民利用机械化提高生产率和扩大农产品出口。进口农业机械产品主要有四轮拖拉机、灌溉系统机械、粉剂喷洒机械、联合收割机等等。因此,泰国已逐渐成为中国农机产品制造企业的目标市场。
前不久,日泰合资企业暹罗-久保田集团(SKC)***执行副总裁沃拉蓬·奥萨攀表示,“疫情虽重创了不少企业,但农机销售状况依旧良好,SKC约60%的产品在泰国销售,其余40%出口到海外市场,尤其是东盟各国。去年该公司营收达690亿泰铢(约合人民币133亿元),比2020年增长30%。并预测随着全球粮食安全问题愈发凸显,2022年农机市场或继续增长。”
食品加工和包装机械方面,泰国拥有近一万家本地和外国食品加工企业,食品工业占泰国国内生产总值比重约23%。自由贸易协定(FTA)生效后,泰国的加工食品出口到17个协定国家或地区基本免税,促使2019年泰国加工食品出口***伙伴国的规模增长速度惊人。
食品行业的不断扩大导致了对加工和包装机械设备的大量需求,例如用于装填、封口、密封、包装和贴标的机械。每年,泰国需进口食品加工和包装机械价值约621.7亿泰铢(约合127亿元人民币)。
近年来,中国进口机械拥有泰国19%的市场份额,占低端市场的主导地位。在高端市场中,日本和德国进口机械拥占据***和第二大市场份额。中国食品加工和包装机械产品具有运输成本低、交货快、质量可靠、性能稳定、操作简便、价格合理、技术适用等独特优势,东盟国家也非常青睐“中国造”。由此看来市场潜力巨大。
2021年底,欧洲机床工业协会 (CECIMO) 发布了机械行业发展前景趋势预测报告,预测 2022 年机床产量将增长 11.5% ,总价值2540 亿美元。特别是随着汽车行业、汽车零件以及航空航天业需求的不断增长,制造业对机械的需求在2019年新冠疫情爆发前就有所增长。
从长期来看,机械行业正向趋势***为明显的是电动车产业,主要得益于世界各地政府加强从内燃机到电动汽车的过渡的政策,这也为汽车行业带来更稳定的机械需求。
在工业园区方面,根据泰国工业区管理局2022年全面推动技术创新和数字化融合应用的新经营指南,机械工业仍是主要产业之一,是推动国家经济增长的新动力。目前在泰国工业园区投资招商中,机械工业仍然是入驻投资的主要行业之一。
2022年,在‘泰国工业4.0’战略与中国‘一带一路’倡议对接的背景下,泰国投资促进委员会BOI为了鼓励中资企业对泰投资,对机械产业包括发动机制造、设备及设备零部件、机器人、自动化设备、科学仪器等产品,给予多项投资优惠政策(税收方面),如:
1. 免企业所得税3-8年
2. 免用于出口产品的关键原材料进口关税和增值税
3. 免设备进口关税和增值税