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泰国洛加纳工业园
【泰国投资】2023年泰国建筑材料销售总额增长放缓
发布:2023-11-14 16:52:24 浏览:130次

2023年泰国建筑材料市场增长有限,源于市场竞争激烈,现代零售商加快扩张门店,传统中小经销商难以望其项背。


开泰研究中心预期,2023年泰国建筑材料市场增长有限,与建筑投资总额的低增长走势相符,源于部分政府建筑项目因等待新政府审批和2024财政年度预算支出的延迟而被推迟。民间建筑项目方面,商业房地产项目的建设仍将继续推进,但住宅项目投资因市场担忧购买力和家庭债务仍趋于谨慎。


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在经济不确定性和购买力依然脆弱的情况下,泰国建材市场将出现更加激烈的市场份额争夺战,源于经营商数量众多,既有现代零售商(Modern Trade)经营商,也有传统经销商(Traditional Trade)。这些经营商因交通运输条件***而分布在不同的地理区域,且没有一家企业占据大部分市场份额,加上产品差异化小,导致市场竞争尤其是价格竞争激烈。


因此,经营商需不断调整战略以能触达更多客户,如随着城市住宅项目和商业房地产项目建设的扩张在有潜力的地段扩大分店、提供各种价位的一站式家居相关产品和服务、扩大在线销售渠道或对部分产品提供“线上购物,线下提货”(Click and Collect)服务,以适应不同客户群体的购买力和购买行为。


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不过,各类经商的实力和灵活性有所不同。与现代零售商和大型综合经营商相比,中小经销商的人脉有限,因此在采购产品方面有局限性,产品库存不多,且成本管理的韧性也较小。此外,中小企业还面临着依赖零售客户和大型企业渗透市场两方面的挑战,具体如下:


1)今年到2024年初,受厄尔尼诺现象的影响,农业部门的基层经济购买力受到高温和干旱影响,尤其是东北部水库下游地区和作为主要农业区的中部地区。今年水库蓄水量处于低水位***极低水位,将给农产品和农民收入造成损失,导致部分客户推迟建造或修缮房屋及温室大棚的支出。因此,建材经销商尤其是位于外府非城区的小型建材零售商的销售额将出现下降。

2)大型现代建材零售商在2023年增设合计不少于30家门店,主要分布在外府地区和非城市地区,以支持城市化扩张和未来的经济走廊等建设筑项目,包括企业经营设施和员工住房项目建设等。


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尽管2023年***季度许多现代零售商的同店销售额增长率(SSSG)比上年有所萎减,但该细分市场的经营商的原有和新开分店收入仍较去年增长,反映出扩张新分店有助于提高经营商的收入。开泰研究中心预期,2023年现代建材零售商的收入总额仍将增长,其市场份额将持续增加,但增速因购买力仍然脆弱而比2022年放慢。


从长远看,传统中小建材经销商的盈利能力将下降,并可能丧失竞争力,因受到价格竞争和客户转向现代贸易经营商的影响。传统建材销售商中仍能保持销售额增长的类别是建材制造商的代理商或授权经销商,它们大多同时经营批发和零售业务,有足够的资金用于库存商品,并获得当地建筑承包商和建筑项目的订单。


基于2017-2022年建材批发和零售业务经营商数量保持稳定甚***萎缩,开泰研究中心审慎预期未来传统经销商数量将不会有太大的增长。不过,仍需关注新政府是否推出帮助中小企业减少成本负担和提高竞争能力的政策。


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2023年建筑材料销售额增长放缓,源于业务成本上升和调整适应环境和技术趋势。


开泰研究中心预计,2023年泰国建筑材料销售总额约为1.07万亿泰铢,同比增长1.8%,比2022年有所放慢,部分源于主要建材价格指数的影响,如在建材价格指数中占30%以上的钢铁价格指数趋向下降,尽管其他建材价格指数可能略有增长。同时,总体建材需求不会显著增长,因为消费者购买力仍尚未全面复苏,同时利率上行趋势将导致今年建筑投资有所放慢。


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开泰研究中心预期,下一阶段建材销售业仍面临着成本上扬的挑战,包括商品成本可能随生产流程调整以实现绿色可持续生产而增加,以及随燃料价格而波动的运输费等、企业电价居高不下、***低工资趋向上调等因素将导致运营成本趋向上扬。


此外,建筑材料业还面临环境和技术趋势将导致运营成本上升的长期挑战,包括建材制造商扩大环保产品线,初期将造成成本上升,进而给经销商帮助用户建立环保意识带来挑战。对于将3D打印等新技术引入建筑业以制造可立即组装的建筑构件或部件,可能导致某些类型建材的使用发生变化以及部分建材销售商未来需要增加投资。 


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